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《2025年能源工作指导意见》印发后的市场变化投研报告

发布日期:2025-03-01 21:48 浏览次数:

  东莞证券近日发布公用事业行业双周报:近日国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》,其中主要目标提到,绿色低碳转型不断深化。非化石能源发电装机占比提高到60%左右,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

  行情回顾:截至2月27日,近两周申万公用事业指数下跌0.2%,跑输沪深300指数1.8个百分点,在31个申万行业中排第25名;年初至今,申万公用事业指数下跌5.3%,跑输沪深300指数6.1个百分点,在31个申万行业中排第30名。

  分板块来看,近两周申万公用事业指数的子板块涨少跌多,其中3个子板块上涨,热力服务板块上涨3.1%,火力发电板块上涨1.7%,光伏发电板块上涨0.5%;4个子板块下跌,水力发电板块下跌1.7%,电能综合服务板块下跌1.2%,风力发电板块下跌0.3%,燃气板块下跌0.1%。

  申万公用事业指数包含的132家上市公司中,近两周股价上涨的公司有87家,其中长青集团、京能热力、华电国际的涨幅靠前,分别达18.1%13.9%、11.8%;股价下跌的公司有42家,其中ST聆达、内蒙华电、广安爱众的跌幅较大,分别为11.1%、9.4%、7.2%。

  重点行业资讯:(1)2月15日,江苏省人民政府发布《江苏省加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措》,其中提到,大力培育光伏、风电、新能源汽车、节能环保等绿色低碳产业,加快培育一批有全球影响力的领军企业和战略性新兴产业集群。前瞻布局氢能、新型储能、零碳负碳、合成生物等未来产业,支持苏州、南京等城市积极争创国家级未来产业先导区。(2)2月19日,根据南网50Hz公众号,截至目前,南方电网虚拟电厂接入容量接近1200万千瓦,实时最大可调节能力255万千瓦,年累计响应次数162次,年累计调节量545.5万千瓦时。(3)2月21日,国家能源局发布2025年1月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2025年1月,国家能源局核发绿证2.31亿个,同比增长2.25倍其中可交易绿证1.50亿个,占比64.94%,涉及可再生能源发电项目6.5万个。

  行业周观点:近日国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》,其中主要目标提到,绿色低碳转型不断深化。非化石能源发电装机占比提高到60%左右,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。工业、交通、建筑等重点领域可再生能源替代取得新进展。新能源消纳和调控政策措施进一步完善,绿色低碳发展政策机制进一步健全。燃气方面,2024年我国天然气消费同比增长叠加上下游气价联动,建议关注新奥股份(600803)、九丰能源(605090)、新天然气(603393)。

  风险提示:气源获取风险;原材料价格波动风险;汇率波动的风险;安全经营的风险等。(东莞证券 苏治彬,刘兴文)

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