3月5日发布的投资者关系活动记录表显示,自行业自律倡议实施以来,产业链主要企业积极响应,通过阶段性产能调节实现了开工率与产量的合理化控制,供给端边际改善态势逐步显现。随着二季度起国内外光伏项目建设节奏回暖,产业链有望进入“去库加速-价格修复的正向传导周期,多晶硅价格有望呈现企稳回升的态势。
中信证券指出,SMM数据显示,近期分布式TOPCon组件价格已从0.65元/W上涨至0.71元/W;光伏胶膜价格从0.92万元/吨上涨至1.14万元/吨;光伏玻璃价格从12元/平方米上涨至14元/平方米。2024年二季度以来,光伏产业链价格下探到现金成本以下,对整个光伏产业链的盈利造成了比较大的冲击,持续的现金流的压力也改变了企业的行为。
2024年三季度以来,大部分光伏产业链的企业采取了一定的收缩策略,如控制开工率、降低库存等,特别是2024年四季度整个行业进入明显的去库存阶段。在这样的企业行为下,预计近期行业开工率和行业库存都将处在一个偏低的位置,而需求的边际改善也将为产业链带来明显的价格弹性。
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